חיסכון בזמן ובכוח אדם
אוטומציה חכמה שעושה את העבודה של כמה עובדים בדקות.
לעבוד פחות, להשיג יותר
ברוכים הבאים לעידן הטכנולוגי החדש של ניהול הכספים והעמלות בסוכנות שלכם.
בעולם שבו הזמן הוא הנכס היקר ביותר, סוכני ביטוח חכמים בוחרים לעבוד אחרת.
ToolBox הוא ארגז כלים דיגיטלי שמרכז את כל מה שסוכן צריך:
הכל במקום אחד, בלחיצת כפתור.
הפלטפורמה משלבת טכנולוגיה מתקדמת מבוססת בינה מלאכותית.
משימות מורכבות הופכות לפשוטות, ועבודה של שעות לעניין של דקות.
?
אוטומציה חכמה שעושה את העבודה של כמה עובדים בדקות.
תשלום חד־פעמי, בלי מנויים, בלי הפתעות בסוף החודש.
טכנולוגיה חכמה שמבצעת את העבודה בדיוק מקסימלי, בלי טעויות ובלי פספוסים.
ממשק בעברית מלאה, אינטואיטיבי, מוכן לעבודה מהרגע הראשון.
הנתונים נשארים על המחשב שלכם, ללא ענן, ללא סיכונים.
איתור פערים ותשלומים חסרים שמחזירים כסף לסוכנות.
בחרו את הפתרונות שיעיפו את הסוכנות קדימה
כולל הצפנה, הגבלת עריכה ושליטה מלאה בגישה. חיוני לסוכנויות שמנהלות מידע אישי ונתונים פיננסיים מורכבים.
טבלאות חכמות המאגדות הכנסות לפי סוכן, יצרן ו/או מוצר, בהתאם לדרישת הלקוח, ובהתבסס על נתוני עמלות המגיעים מדוחות נפרעים והיקפים של היצרנים השונים. המערכת מבצעת קיבוץ, ארגון וניתוח בלחיצה אחת, ללא נוסחאות וללא עבודה ידנית.
זיהוי אוטומטי של כל מה שהשתנה בין תקופות שונות: מה נעלם, מה נוסף, ומה השתנה ברמת הפוליסה/עמית/חשבון. הבדיקה מבוצעת מול קבצי העמלות עצמם, ומאפשרת איתור מלא של תשלומים חסרים, טעויות בהסכמים ושינויים מהותיים בעמלות.
התאמה מלאה בין נתוני המכירות מה-CRM לבין דוחות נפרעים והיקפים מהיצרנים. הכלי מזהה פערים בין צפי התגמול לתגמול בפועל, מאתר זכאויות שלא שולמו ומוודא שכל פעילות מכירה מקבלת את העמלה המלאה המגיעה לה.
חישוב אוטומטי וחכם של חלוקת עמלות לפי מודל חלוקה שאתם מגדירים: אחוזים שונים לפי קופה, מוצר, יצרן, שיתוף פעולה או מוכרנים. בצורה מדויקת, שקופה ואחידה.
פתרון אסטרטגי המציג כמה מרוויחים מכל לקוח, מעסיק או קבוצת לקוחות, כולל פילוחים, מגמות, הכנסות נטו ותובנות ניהוליות המסייעות בקבלת החלטות מדויקות ובניית תמחור מבוסס נתונים.
כלי חכם המחשב את אחוז העמלה המשולם בפועל מתוך דוחות נפרעים והיקפים, ומאפשר לזהות חריגות, הסכמים שלא יושמו או תשלומים חלקיים.
מנהלים סוכנות צומחת? ToolBox גדל יחד איתכם
הצטרפו לסוכנים ולסוכנויות שכבר עברו לעבודה חכמה.
חוסכים זמן, יוצרים סדר, מגדילים רווחיות ונהנים משקט נפשי.
